Je wilt makkelijk klanten importeren. Dat is goed te begrijpen! Als je de stappen hier beneden volgt zal het allemaal duidelijker worden.
Klant Import
- Navigeer rechts bovenin naar het tabje met 6 bolletjes. Hier ga je naar de App store. (Staat naast je accountnaam)
- In de [App store] zoek naar [Klant import].
- Installeer de app [Klant import].
In deze app kan je een [CSV- of Excel-bestand] toevoegen met daarin alle klantgegevens. Selecteer het gewenste klant importeer sjabloon en voeg het bestand toe.
Waar vind je de sjablonen?
- Navigeer rechts bovenin naar het tabje met 6 bolletjes. Hier ga je naar de App store. (Staat naast je accountnaam).
- In de [App store] zoek naar [Import & export centrum].
- Installeer de app [Import & export centrum].
- Open de app als deze klaar is met installeren.
- navigeer naar de rechter kant van je scherm. Hier staat twee groene knop met de tekst [Nieuwe Export] en [Nieuwe Import]. Klik op de knop met de tekst [Nieuwe Import].
Stap 1: Zet bij het kopje [Importeer type] in de dropdown menu naar [Importeer klant].
Stap 2: Hier kun je het sjabloon downloaden.
Stap 3: hier kun je het bestand weer uploaden of je kan ook terug gaan naar de app [Klant import] om hem daar te uploaden.