StoreKeeper bied te mogelijkheid om loyaliteitspunten te importeren. Dit is handig als je van een ander systeem af komt en niet je klanten helemaal opnieuw wilt laten sparen. Of je begint juist met loyaliteit en wil je klanten een startbonus geven.
1. Voorbereiding:
Om loyaliteitspunten te importeren hebben we een (Excel) lijst nodig met Klantnaam, e-mail adres en te importeren punten.
Hierbij is klantnaam opgebouwd uit Voornaam + Voorvoegsel + Familienaam zoals je deze bij een klant in StoreKeeper in zou vullen.
Het e-mail adres moet overeen komen met hoe deze in je backoffice bij de klant staat.
Het punten is uiteraard het aantal punten wat je bij de klant wilt importeren.
Let op! Indien je een nieuwe klant bent en van een ander kassa systeem af komt dan kan het zijn dat het StoreKeeper loyaliteit programma anders werkt dan je oude systeem. Controleer zelf of de waarde die je wilt importeren correct is of dat je misschien eerst het aantal moet vermenigvuldigen of delen.
2. open je backoffice
3. Open de App store
4. selecteer het "Zoeken" veld.
5. Type "loyaliteit"
6. Click "Open"
7. Sleep het bestand wat je wilt inlezen naar het grijze vlak met de tekst "Sleep of selecteer bestanden om te uploaden".
Je kunt hier ook op klikken en een bestand op je lokale schijf selecteren.
8. Nadat je het bestand wat je wilt importeren hebt geselecteerd klik je op "Volgende"
9. Selecteer de regel met de eerste klant uit je bestand.
10. Klik op "Kolom matchen of overslaan" en kies uit de dropdown de juiste waarde.
In dit geval klantnaam
11. Herhaal dit voor e-mail adres.
12. en voor punten.
13. als alle velden zijn geselecteerd klik je op "Verwerken"
14. De punten worden nu geïmporteerd. Je kunt het resultaat zien in het overzicht.
15. Indien er iets fout is gegaan staat dit er ook bij en wat de oorzaak is.
Indien de naam of e-mail adres niet bekent is dan zullen de punten niet geïmporteerd worden.