Voordat je een klantenkaart kunt koppelen aan een klant dien je de klantenkaarten app te installeren vanuit de App store.
Hoe installeer je de Klantenkaarten App?
- Ga rechts bovenin naar de [App store]. Te herkennen aan de 6 witte bolletjes.
- Zoek naar [Klantenkaarten].
- Klik op [Installeren].
Hoe koppel je een klant aan de klantenkaart?
We gaan er in deze handleiding vanuit dat je reeds een klant hebt aangemaakt aan de kassa of in de Backoffice. Navigeer via links in de kolom naar het tabblad Klanten.
- Zoek de klant op aan wie je een klantenkaart wil koppelen.
- Selecteer de klant door op de klantnaam te klikken.
- Navigeer vervolgens naar het [Klantenkaarten] tabblad.
- Je kunt in dit overzicht zoeken naar een bestaande klantenkaart om deze te bewerken. Ook kun je hier een nieuwe klantenkaart koppelen door op Aanmaken te klikken.
- Na het klikken op Aanmaken vul je de gewenste informatie in die je wilt koppelen aan een klantenkaart.
- Code: Vul hier een nieuwe unieke klantenkaart code in. Je kunt ook een reeds bestelde fysieke klantenkaart scannen of handmatig invoeren na het selecteren van het codeveld.
- Notitie: Je kunt hier eventueel een notitie toevoegen aan de klantenkaart.
- Vervaldag: Indien gewenst kun je een vervaldag voor de klantenkaart invoeren.
- Actief: Selecteer hier of de klantenkaart actief en bruikbaar moet zijn of niet.
Hoe gebruik je de klantenkaart aan de POS?
Je kunt nu de klantenkaart gebruiken aan de kassa. Hoe dit te werk gaat, wordt uitgelegd in het artikel [POS]